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        廣發基金18年:以客戶為中心 迎接基金大時代

        2021-08-05來源:中國證券報

          中國公募基金的大時代正在到來。

          中國證券投資基金業協會最新披露的數據顯示,中國公募基金規?,F已突破23萬億元?;赝蓟鹦袠I剛滿18歲時的2016年,彼時規模尚不足10萬億,而今僅用了5年時間,就超越了過去18年的積累。

          與海外市場橫向對比,成績更顯斐然。近年來,中國開放式公募基金規模逐步趕超日本、澳大利亞,躍居亞太市場榜首。以海外市場中較有代表性的日本為例,其公募基金發展已有半個多世紀的歷史,據中金公司數據,當前日本公募基金總規模為125萬億日元(約為7.4萬億元人民幣)左右,中國領跑優勢日益顯著。

          2021年以來,公募繁榮勢頭不改,僅上半年,公募規模又增加超3萬億元。

          與美國、日本等發達市場趨勢一致,市場機構化、基金頭部化已成為A股市場新生態。根據基金二季報最新數據,非貨幣理財公募規模達到千億元的基金公司已達37家,合計規模逼近全行業總量的八成;公募基金管理規模超過2000億元的基金公司共32家,合計管理規模超過全行業總量的八成;TOP20的基金公司合計規模達到15萬億,已有三家基金公司的公募基金管理規模突破萬億,廣發基金就是其中之一。

          于2021年8月5日迎來18歲成年禮的廣發基金,上半年末公募管理規模超萬億元,非貨幣理財公募規模6222億元,其中二季度非貨幣理財公募月均規模達到5988億元,均創下歷史新高,位居行業前三。

          規模數字每一次跳動的背后,是日益龐大的客戶群體。截至上半年末,廣發基金成立18年來累計服務客戶近1.12億,這意味著每13個國人中或許就有一位是廣發基金客戶。使命在肩,責任如山。如何迎接洶涌而來的基金大時代?

          廣發基金總經理王凡表示,唯有真正以客戶為中心,堅定戰略發展方向,不斷精進投資能力,持續完善產品服務,才能滿足投資者日趨多元的財富管理需求。與此同時,基金公司也應堅持以責任擔當回報社會,做好企業公民,為社會和諧發展貢獻更多力量。

          以客戶為中心 增強投資者獲得感

          不謀萬世者,不足謀一時?;仡?8年的發展歷程,廣發基金始終堅持戰略引領,經歷三次戰略轉型,四個發展階段:從打造主動權益投資品牌,以業績促發展,到提升全方位投資能力,逐步豐富業務類別,而后打造完備的產品供應商及資產配置專家,再到構建主動投資能力為核心,著力解決方案的新型戰略目標。

          在廣發基金最新的戰略規劃中,核心在于正著力打造的“以客戶為中心”的業務體系。

          如何踐行“以客戶為中心”?廣發基金從三大視角構建業務體系:一是自上而下貫徹“從客戶需求出發、為客戶創造價值”的理念,重視客戶維度的經營指標,將以客戶為中心深入公司文化;二是立足客戶需求,提升產品全流程管理和服務的業務能力,為客戶提供更優質的資產管理服務;三是沿“客戶旅程”優化業務流程,通過全流程的科技賦能,盡可能地優化客戶體驗。

          以提升客戶體驗為例,廣發基金內部堅持中長期業績導向,加強產品風格化管理和投資過程管理,保持風格穩定性,防范投資風險。將金融工程技術嵌入投資管理的全過程,對投資行為進行定期跟蹤評估,考察投資人員是否做到知行合一,督促其風格的穩定性、持續性;定期對投資組合進行績效評估和分析,助力投資人員不斷改進投資理念和方法,提升特定風格下阿爾法獲取能力;在考核上給予長期業績更高的權重,引導投資人員堅守投資風格。風險控制方面也設立了自上而下的管理機制,通過更加均衡的組合持倉、對個股個券的深度研究與持續跟蹤,加強對風險的識別和控制。而對于當前基金產品頭部效應明顯的趨勢,廣發基金也正不斷探索和完善管理大基金的有效模式,提升管理質量,希望給投資者更好的盈利體驗,增強投資者的獲得感。

          強化主動管理競爭力 著力培育解決方案

          18年砥礪奮進、穩健前行,廣發基金已成長為業務資質完備、投資風格多元、行業地位領先的大型基金公司,形成了突出的主動管理核心競爭力。

          截至2021年上半年末,基金定期報告數據顯示,廣發基金成立以來累計為投資者盈利2331億元,累計分紅1134億元;累計榮獲136座公募基金界四大權威獎項(金牛獎、明星基金獎、金基金獎和晨星獎),16次榮膺金?;鸸炯墑e獎項,主動權益、固定收益、海外投資等各方面均有斬獲。根據銀河證券基金研究中心數據,在可統計的過去17年間,廣發基金股票投資主動管理收益率達到2071%,年化收益率19.85%,排名3/26。

          歷史照亮未來,征途未有窮期。隨著我國金融開放步伐加快,公募基金投向海外市場的渠道越發多樣化,歷史更加悠久的海外資管機構也正積極開拓中國市場,與國內資管機構同臺競技。

          面對日益國際化的資本市場,廣發基金仍然堅持以主動管理為核心,持續強化專業投資能力建設。踐行長期價值投資理念,著力塑造高質量的研究體系,打造風格明晰的投資團隊,以優秀的投資業績、豐富的產品供給,不斷滿足客戶持續升級、日趨多元化的投資需求,努力為客戶實現長期、穩定、可持續的投資回報。

          隨著國內公募基金產品數量激增,投資者對資產配置、一站式投資的需求升級,廣發基金也加快了產品與服務的創新,著力為投資者提供FOF、投顧等解決方案。

          廣發基金于2013年開始前瞻性地推動多資產、多區域、多策略的投資能力培育。此后,率先在業內建立資產配置部,通過引進外部精英人才和自主培養等方式,搭建了背景多元、研究視角多維、實戰經驗豐富的投資團隊,經過八年磨礪,已經具備多資產、多領域、多策略的資產配置能力。第三方評價機構表示,廣發基金旗下多只FOF公募產品的歷史業績體現出風格穩健、風險收益比突出的特征。2021年4月,在市場行情較為冷清時,廣發基金發行的廣發核心優選六個月持有期混合型基金中基金(FOF)創下國內FOF新發規模新紀錄。

          2021年6月,憑借在FOF等資產配置業務方面的經驗積累、豐富的產品儲備和良好的歷史業績,廣發基金獲批試點開展基金投顧業務。廣發基金表示,未來公司投顧業務的開展,將會以客戶需求為導向,深度挖掘并理解客戶需求,為客戶提供量身定制的理財規劃和全天候的資產配置服務,希望通過切實改善客戶盈利體驗,提升客戶理財的獲得感,實現客戶價值和行業價值的正向循環。

          踐行社會責任 彰顯企業擔當

          作為服務大眾理財需求的公募基金公司,廣發基金在嚴格履行受托職責、踐行普惠金融的同時,堅持以責任擔當回報社會,為社會和諧發展貢獻機構的專業力量。

          為持續專業地開展公益事業,廣發基金于2018年底發起設立了廣東省廣發基金公益基金會。依托基金會專業平臺,廣發基金積極響應國家號召,圍繞興教助學、扶弱濟困的主線,支持欠發達地區的教育發展,助力孩子們追求更美好的未來。

          少年智則國智,少年強則國強,少年興則國興。廣發基金一直關注青少年的成長和發展,將教育公益作為廣發基金公益工作的重心?;诮逃黧w在基礎教育、素質提升、專業發展等不同階段的需求,廣發基金建立了多層次、多維度的教育公益捐贈體系。公司發起的“廣發基金聚富筑夢教育公益計劃”“廣發基金閱讀推廣支持計劃”等教育公益項目,已為全國各地近50所學校、近萬名欠發達地區的學生提供了教育資源和精神源泉,構建看見未來、迎接未來的能力。

          在近期河南省遭遇極端強降雨、多地遭遇特大水災的災情中,廣發基金捐贈200萬元馳援河南,全力支持河南特大暴雨受災區域的災情救助和災后重建工作。2021年年初至今,廣發基金為支持興教助學、扶貧濟困、抗擊疫情、抗洪救災等項目,累計捐贈金額近1350萬元。

          潮平兩岸闊,風正一帆懸。資本市場高質量發展的航線已經明確,公募基金的巨輪正乘風前行。十八而志,站在新征程的起點,放眼未來,廣發基金將不忘初心,牢記使命,以專業不負所托,用責任回報信任,向著值得托付的領先全能資產管理公司砥礪奮進,以更昂揚的姿態、更專業的水平服務大眾理財需求和實體經濟發展,為實現人民對美好生活的向往而不懈奮斗。

          風險提示:過往表現不代表未來表現,市場有風險,投資需謹慎。

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